시장 규모 도출의 프레임워크 | TAM, SAM, SOM

 

• TAM(Total Addressable Market, 전체 시장)
  • 정의: 기업이 목표로 하는 고객군이나 제품/서비스의 전체 시장 규모
  • 방법: 리서치, 통계청, 구글링 등을 통해 산출
  • 목적: 시장의 전체 규모를 파악하고 기회 가능성을 가늠
• SAM(Serviceable Available Market, 제공 가능한 유효 시장)
  • 정의: 실제로 제공하는 제품/서비스가 겨냥하는 유효한 시장 규모
  • 특징: 주요 경쟁자와의 상호 관계 속에서 합의된 목표시장 규모를 반영
  • 예시 방법: 경쟁자 재무제표 및 업계 자료를 참고하고, 비율로 TAM 대비 추정
  • 부연: 예시로 선케어 시장을 들며, TAM 대비 SAM은 구체적 제품 포지션에 맞춰 설정
• SOM(Serviceable Obtainable Market, 얻을 수 있는 시장)
  • 정의: 1차 점유를 목표로 하는 수익 시장
  • 구성 요소: 초기 시장 진입 전략, 목표 점유율, 가격 정책 등을 반영한 실현 가능 규모
  • 방법: 창업자의 인사이트, 매출 추정 틀, 트렌드 리포트, 고객 서베이 등을 활용해 추정

 

예시: TAM-SAM-SOM 구성의 흐름

• 예시 주제: 뷰티/비건/그린커머스
• 조사 방식: 네이버 검색 기반으로 시장 흐름 파악(비건 샴푸바 예시)
• 주요 포인트: 코로나 이후 ESG 이슈로 친환경/그린 커머스로의 흐름 확산
• 자료 출처의 중요성: 출처를 명확하게 기입하고 신뢰도 높은 자료 사용 권장

1. 구체 예시: 샴푸바 시장을 통한 TAM-SAM-SOM 구상

• TAM 예시 근거
  • 뷰티/비건/그린커머스 트렌드와 ESG 관심 증가로 전체 시장 규모가 확장될 가능성 제시
• SAM 예시 근거
  • 샴푸바 관련 키워드 검색량 추세, 우상향 여부, 제품군별 매출 추정치 반영
  • 각 키워드별 매출 추정치를 합산하되 중복 가능성 고려(중복 데이터 주의)
  • 예: 샴푸바 8.9천만원, 고체샴푸 6.8천만원, 트리트먼트바 2.9천만원, 린스바 3.3천만원으로 합산 시 중복으로 인한 과소/과다 추정 주의
  • 전체 시장 규모로 6개월 평균 10억원 수준 추정 가능성 제시
  • 주요 출처 예시: Market Leader // 동구밭 등(참고 데이터로 제시)
• SOM 예시 근거
  • 단기 목표: 스마트스토어 샴푸바 3위 달성
  • 현재 월 매출 4,500만원 도달 목표 설정
  • 6개월 내 4,500만원 도달 목표를 위한 구체적 포지션 제시

• 결론 도출 방식
  • TAM과 SAM, SOM을 차례로 도출하여, "시장 존재 여부"와 "성장 가능성"을 예측 가능하도록 정리

 

 

결론 요약

• TAM-SAM-SOM 프레임워크를 통해 시장 존재 여부와 성장 가능성, 초기 진입 전략의 방향성을 체계적으로 파악할 수 있다.
• 각 단계에서 신뢰도 높은 출처를 명시하고, 중복 추정에 주의하며 구체적 수치를 제시하는 것이 중요하다.
• 예시를 통해 실제로 시장 규모를 추정하는 방법과 전략적 의사결정의 기초를 제공한다.

 

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TAM 시장 분석방법

아이템스카우트 ,판다링크 등을 통해 검색 가능 (키워드 검색은 무료)

: 키워드별 매출 규모 파악 가능

 

SAM 시장 분석방법

네이버 데이터랩 (성별, 나이, 매체, 상품 생애주기 등 분석 가능)

카카오 데이터트랜드 (다음을 기준으로 함. 타겟의 연령이 높을 때 참고)

구글 트렌드 (정보성 키워드의 정보 파악이 용이함. 웹검색, 유튜브검색, 관련검색)

 

SOM 시장 분석방법 - 타겟고객

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